À Berlin, avant la chute du mur, les anges Cassiel et Damiel veillent sur les humains et recueillent leurs monologues intérieurs et tout ce qui chez eux traduit une recherche de sens et de beauté. Ils ne voient le monde qu'en noir et blanc, et ne peuvent qu'assister aux événements, sans rien sentir, goûter, toucher. Ils ont vu le début de la lumière, des rivières, des animaux. Quand le premier homme est apparu, ils ont découvert avec lui le rire, la parole, la guerre. Damiel, qui a toujours ressenti le désir de porter la condition humaine, est si touché par Marion la trapéziste, si séduit par son âme qu'il décide de devenir humain et, par conséquent, mortel.