Vallée de la Ruhr, Allemagne, 1972. Hans-Peter, un garçon de neuf ans un peu rondouillard, grandit dans la sécurité de sa famille et auprès de ses proches plein d'entrain. À première vue, il ne semble pas être le garçon le plus populaire, mais il a un talent pour faire rire les autres, qu'il peaufine tous les jours dans la boutique de sa grand-mère. Cependant, de sombres ombres commencent à planer sur la vie quotidienne du garçon lorsque sa mère, autrefois joyeuse, devient de plus en plus déprimée après une opération. Le père de Hans-Peter, triste et travailleur, le confie principalement à ses deux grand-mères, toutes deux au grand coeur et à la forte personnalité. Leur amour et leurs soins permettent à Hans-Peter de survivre à cette tourmente émotionnelle et d'utiliser ses talents comiques pour guérir ses propres blessures tout en faisant rire les gens avec lui.